Инструкция по работе с CRM в YouGile

📢 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ТЕЛЕМАРКЕТОЛОГОВ: Телемаркетолог только создает контакт, компанию и вносит лид на первую стадию. Это ваш основной рабочий цикл.

В компании Neiroplex вместо классической CRM используется система YouGile с настроенной доской формата CRM.

Это полноценная замена традиционной CRM-системы, где вся работа с клиентами ведётся через карточки и стадии (столбцы).

🔹 ВАЖНО: Порядок создания лида

Чтобы система корректно подтянула данные, необходимо строго соблюдать последовательность действий.

1 Создание контакта (ЛПР)

Перейдите во вкладку «Контакт». Создайте карточку контактного лица (ЛПР — лицо, принимающее решение). Укажите:

ФИО
Должность
Телефон
Email
Дополнительную информацию при наличии

2 Создание организации

Перейдите во вкладку «Организации». Создайте карточку компании клиента. Заполните:

Название компании
Сферу деятельности
Сайт
Реквизиты (если известны)
Дополнительные данные

3 Создание лида

Перейдите во вкладку «Продажи». Создайте карточку в столбце «Новый лид».

⚠ ВАЖНО: При создании лида обязательно выберите Организацию и Контакт (ЛПР). Если порядок нарушить — данные не подтянутся.

🔖 Обязательные действия при создании лида

В карточке лида:

✔ Проверьте и укажите теги
✔ Впишите всё, что уже известно по клиенту
✔ При необходимости создайте себе «Дело» (задачу) внутри карточки

Чем подробнее заполнена карточка — тем проще дальнейшая работа.

🔃 Движение лида по стадиям

Менеджер самостоятельно перемещает карточку по столбцам в зависимости от этапа сделки.

🟢 1. Новый лид

Первичный входящий или созданный контакт.

📄 2. Коммерческое предложение

Если отправлено КП — переместите карточку в столбец «Коммерческое предложение».

Обязательно: Проверьте теги, обновите информацию, укажите детали обсуждения.

🎞 3. Встреча

Если назначена онлайн-встреча с клиентом — переместите карточку в столбец «Встреча».

👤 4. Подготовка документов

На этом этапе ⚠ Обязательно через теги указать:

💰 Сумму сделки
🧠 Интересующую услугу
📄 Номера документов

Документы создаются через генератор документов во внутреннем портале. Без заполнения данных сделка считается некорректно оформленной.

🤳 5. Ожидание оплаты

После отправки документов карточка переносится в «Ожидание оплаты». О поступлении оплаты менеджер узнаёт у руководителя.

🚀 6. В работе

После подтверждения оплаты карточка переносится в столбец «В работе». Это означает, что проект официально запущен.

✅ 7. Завершение сделки

Перенос в «Услуги оказаны» — если проект завершён
Перенос в «Абонентская плата» — если клиент подключил абонентское сопровождение

❌ Если сделка не состоялась

Обязательно: Указать причину отказа, заполнить теги, переместить в «Неуспешные». Причина должна быть конкретной (цена, сроки и т.д.).

🎯 Главные принципы работы

Всегда соблюдайте порядок создания: Контакт → Организация → Лид
Всегда заполняйте теги
Всегда обновляйте карточку по мере движения сделки
Никаких «пустых» лидов
Вся история общения фиксируется в карточке

💡 Почему это важно

прозрачность процессов
корректная аналитика
контроль воронки продаж
прогнозирование выручки
снижение потерь лидов

От качества заполнения CRM зависит эффективность всей команды.

U-jail система (нужна авторизация в системе, доступ у руководителя)